私たちの提携事例
- 買い手が買収を検討するにあたって、財務DDや税務DDの実施先として当社をご紹介いただきました。M&Aの実行後は、紹介元の買い手顧問税理士への対象会社の財務に関する事項の引継ぎを行い、買収先の顧問契約を獲得しています。
- 売り手が、M&Aによる売却の検討を始めた段階で、売り手顧問税理士とともに、M&Aのための準備や売り手のサポートを実施しました。買い手となる企業からの評価も高く、顧問契約は買収後も継続することとなりました。
- M&Aに伴い実行する予定の組織再編に関して、顧問税理士のオブザーバーとして組織再編に伴う税務上の影響やリスク等を検討しました。また、組織再編実行後の、税務申告書における組織再編税制に関する事項のレビューを実施しました。
財務デューデリジェンス
買手
売手
規模
内容
未公開会社の
オーナー兄弟
未公開会社の
オーナー兄弟
売上高３２億円
純資産６億円
対象会社で行っていた２つの事業を異なった会社に分割するための分割スキームの提案と財務調査の実施
独立系ファンド
公的再生機関
売上高270億円
純資産28億円
公的再生機関のエグジットとして独立系ファンドが株式を取得するための財務調査に参加
香港証券取引所
上場企業の関係会社
日本の上場会社
売上高670億円
純資産150億円
買付総額約40億円
香港証券取引所上場企業の子会社が日本の上場企業へ友好的TOBを実施するための財務調査に参加
エネルギー関連の
事業を営む事業会社
未公開会社のオーナー
売上高15億円
純資産3億円
譲渡対価5億円
株式取得のための財務調査の実施
証券会社系ファンド
未公開会社のオーナー
売上高75億円
純資産16億円
株式取得のための財務調査に参加
小売業
未公開会社のオーナー
売上高4億円
純資産4億円
株式取得のための財務調査の実施
通販会社
未公開会社のオーナー
売上高3億円
純資産0.7億円
株式取得のための財務調査の実施
溶接・プレス業
未公開会社のオーナー
売上高5億円
純資産1億円
事業譲受のための財務調査の実施
独立系ファンド
未公開会社のオーナー
売上高7億円
純資産3億円
株式取得のための財務調査の実施
リネンサプライ業
未公開会社のオーナー
売上高4億円
純資産△1億
株式取得のための財務調査の実施
M&A支援業務
買手
売手
規模
内容
総合生活サービス業
認可・認証保育園
売上高4億円
純資産2億円
売却スキームの提案及びDD対応支援
大手通販会社
通販事業
売上高245億円
純資産5億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
印刷会社
印刷会社
売上高45億円
純資産6億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
化学品商社
化学薬品輸入業
売上高17億円
純資産3億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
商社系投資ファンド
菓子製造業
売上高45億円
純資産9億円
株式取得のためのDD対応支援
大手リース会社
子会社
中古自動車販売業
売上高29億円
純資産9億円
株式取得のためのDD対応支援
繊維製品
家具卸業
売上高19億円
純資産6億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
大手通販会社
貸衣装業
売上高18億円
純資産1億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
自動車部品製造業
物流機器の製造業
売上高17億円
純資産4億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
化学品商社
医療機器製造業
売上高6億円
純資産3億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
バリュエーション（企業価値評価）
買手
売手
規模
内容
化学品商社
医療機器製造業
売上高6億円
純資産3億円
売却に伴う諸論点の整理、DD対応支援
エネルギー関連の
事業を営む事業会社
未公開会社のオーナー
売上高15億円
純資産3億円
譲渡対価5億円
株式取得のための株価算定の実施
未公開会社のオーナー
未公開会社のオーナー
売上高3億円
ネイティブアプリ開発会社の新株予約権付与のための株価算定
大手メディア会社
未公開会社のオーナー
売上高7億円
株式取得のための株価算定の実施
上場会社
上場会社
売上高21億円
関連会社株式の譲渡のための株価算定
その他
- 国内企業が国外の企業買収を検討するにあたるM&A全般の検討支援
- 証券会社系ファンドが出資にあたって用いる投資先企業の事業予測作成支援
- 某M&A仲介会社からの相談多数
- 会計事務所からの企業価値評価やM&Aに関する全般的な相談
